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Gestionnaire de Portefeuille

Jeunes femmes d'affaires
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Appellations possibles
Conseiller en gestion de patrimoine, Ingénieur patrimonial, Family Office Manager
Description du métier

Le/la Gestionnaire de Portefeuille / Patrimoine est un(e) spécialiste de la gestion financière et patrimoniale. Il/elle conseille les clients sur la gestion de leurs placements, de leurs investissements et de leur patrimoine.

  • Analyse du patrimoine et des objectifs du client :

    • Définir les objectifs patrimoniaux du client

    • Analyser la situation financière du client

    • Identifier les risques et les opportunités

    Elaboration d'une stratégie patrimoniale :

    • Proposer des solutions d'investissement et de placement

    • Définir une allocation d'actifs adaptée

    • Optimiser la fiscalité du patrimoine

    Suivi et gestion du patrimoine :

    • Suivre les performances des investissements

    • Ajuster la stratégie patrimoniale en fonction des besoins du client

    • Gérer les relations avec les prestataires externes

    Conseil et accompagnement du client :

    • Informer et conseiller le client sur les produits et services financiers

    • Accompagner le client dans la réalisation de ses projets

    • Aider le client à prendre des décisions patrimoniales éclairées


    • Banques privées

    • Compagnies d'assurance

    • Cabinets de gestion de patrimoine

    • Family Offices

  • Diplômes et formations :

    • BAC+5 en finance, gestion de patrimoine, ou domaine connexe

    • Diplôme d'une école de commerce


    Compétences techniques et transversales :

    • Spécialiste de la finance et de l’économie, il doit posséder de solides connaissances en gestion de patrimoine, ainsi que sur les marchés et les produits de placement

    • Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)

    • Connaissances approfondies des marchés financiers

    • Capacité d'analyse et de synthèse

    • Sens du conseil et de la communication

    • Aisance à l'oral et à l'écrit

    • Adaptabilité et réactivité

    • Discrétion et confidentialité

    • Capacité à travailler en équipe et en autonomie

    Savoir-être et aptitudes:

    • Passion pour la finance et le patrimoine

    • Proactivité et dynamisme

    • Rigueur et organisation

    • Esprit d'équipe et sens du travail en collaboration


Comment devenir
Vous souhaitez vous former :
A l'Esccot vous pouvez vous former dans les secteurs de la Banque Assurance avec un parcours de formations à la carte sur 1, 2, 3 ou 5 ans, du bac+2 au bac+5 (formations certifiées par France Compétences et reconnues par l’Etat)
Gestionnaire de Portefeuille
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