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Charge.e de clientele professionnelle

Jeunes femmes d'affaires
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Appellations possibles
Chargé(e) d'affaires, Conseiller(ère) clientèle professionnelle, Commercial(e) BtoB
Description du métier

Le/la Chargé(e) de clientèle professionnelle est un(e) commercial(e) spécialisé(e) dans la vente de produits et services bancaires et/ou d'assurance aux travailleurs non salariés (TNS). Il/elle est responsable de la prospection, du développement et de la fidélisation d'un portefeuille de clients.

  • Prospection et développement commercial :

    • Identifier les prospects

    • Développer le portefeuille clients

    • Fidéliser les clients

    Analyse des besoins du client :

    • Écouter les besoins du client

    • Analyser sa situation professionnelle et financière

    • Identifier ses objectifs

    Conseil et proposition de solutions :

    • Proposer des produits et services bancaires et/ou d'assurance adaptés aux besoins du client

    • Conseiller le client sur ses choix de financement et de protection

    • Accompagner le client dans ses démarches

    Gestion administrative des dossiers :

    • Ouvrir des comptes

    • Souscrire des contrats

    • Suivre les transactions et les remboursements

    • Agences bancaires

    • Agences d'assurances

    • Centres d'appels

    • Plateformes de services clients

  • Diplômes et formations :

    • Bac +2 en commerce, banque, assurance, ou domaine connexe

    • Bac +3 en commerce, banque, assurance, ou domaine connexe (Licence, Bachelor, ...)

    • Bac +5 en commerce, banque, finance, assurance, ou domaine connexe (Master, Mastère, MBA, ...)


    Compétences techniques et transversales :

    • Maîtrise des outils bureautiques (Word, Excel, PowerPoint)

    • Connaissances des produits et services bancaires et/ou d'assurance

    • Capacité de vente et de négociation

    • Bonnes capacités de communication et de relationnel

    • Aisance à l'oral et à l'écrit

    • Adaptabilité et réactivité

    • Sens du service et de la satisfaction client

    • Capacité à gérer le stress

    • Rigueur et organisation

    • Esprit d'équipe et sens du travail en collaboration


    Savoir-être et aptitudes :

    • Passion pour la vente et le commerce

    • Proactivité et dynamisme

    • Discrétion et confidentialité

    • Capacité à travailler en autonomie et en équipe

Comment devenir
Vous souhaitez vous former :
A l'Esccot vous pouvez vous former dans les secteurs de la Banque Assurance avec un parcours de formations à la carte sur 1, 2, 3 ou 5 ans, du bac+2 au bac+5 (formations certifiées par France Compétences et reconnues par l’Etat)
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